Microsoft Dynamics CRM

Pro Microsoft Dynamics CRM 4.0 jsou připraveny nové jazykové balíčky pro celou řadu jazyků. Do dubna 2009 má být přidáno celkem 15 nových řečí, přičemž nás může potěšit, že jde zejména o východoevropské jazykové mutace. Bohužel slovenština ještě v této chvíli k dispozici není, i když je ohlášena. Nové jazyky jsou (nebo v blízké budoucnosti budou):

• Baskičtina
• Bulharština
• Katalánština
• Estonština
• Galština
• Hindština
• Lotyšština
• Slovenština
• Thajština
• Chorvatština
• Rumunština
• Srbština (latinka)
• Litevština
• Ukrajinština
• Slovinština

Celkový počet jazyků tak dosáhne 40. Jazykové balíčky (MUI Packs) lze stahovat na adrese:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=50761e58-6040-4cf3-853a-f5ab535f7194 

Od 12. března je také k dispozici web.ortex.cz/produkty/crm/microsoft-crm.aspxnová pravidelná aktualizace Microsoft CRM, Rollup 3 (článek Knowledge Base 961768):

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=05453fa4-9551-4a88-9852-634a9ad0e140

Rollup 3 je kumulativní update, který obsahuje všechny opravy obsažené i v předchozích aktualizacích Rollup 1 a Rollup 2. Vzájemná kompatibilita exportovaných vlastních nastavení (customizací) je zaručena pouze mezi Rollup 3 a Rollup 2, nikoliv se staršími verzemi!

Rollup 3 lze na klientech instalovat dříve než na serveru.

Jak upozorňuje včerejší příspěvek CRM Team blogu, byla vydána aktualizace aktualizace Microsoft CRM 4.0 Update Rollup 2. Ano, je v tom trochu zmatek, ani Microsoft se nevyhnul změně svých (zcela nedávno) vyhlášených pravidel.

Poprvé byl totiž Rollup 2 vydán 15. ledna. Dne 8.2. 2009 byla ale vydána jeho oprava, nicméně číslo update se nemění, stále jde o Rollup 2. Stahovat lze zde.

Důvodem opakovaného vydání byly některé problémy, které nastávaly po instalaci původního Rollup 2 balíčku. Měly se týkat publikování workflow a některých zobrazovaných řetězců v mimoanglických jazycích. My jsme takové chování nezaznamenali, nicméně počítejme s tím, že poslední platná verze CRM 4.0 je tedy z 8. 2. 2009.

Jak bylo minulý patek oznámeno, počínaje aktualizací Rollup 2 by měly další aktualizace Microsoft CRM verze 4.0 přicházet v pravidelném zhruba 8mi týdenním cyklu. Nyní bude tedy možné snadněji a přesněji plánovat jejich nasazení. Příští aktualizace, CRM 4.0 Update Rollup3, by tak mohla být k dispozici po 15. březnu.

Pokud si některý problém vyžádá rychlejší reakci, budou mezi těmito "velkými aktualizacemi" vydávány na žádosti menší opravy - fixy. Komunikace o chybách bude probíhat po standardních kanálech, buď přes implementačního partnera nebo přímo s firmou Microsoft, přes zákaznickou podporu.

Připomeňme si, že po nákupu a v rámci platné podpory (Software Assurance) má zákazník možnost uplatnění pěti servisních incidentů. Pokud jde o chybu software, pak se incident z tohoto počtu neodečítá.

Od 19. ledna 2009 je k dispozici již druhá aktualizace Microsoft CRM 4.0 pod označením Rollup 2. Na rozdíl od minulé aktualizace Rollup 1 jsou tentokrát rozděleny instalační balíčky pro jednotlivé jazyky, takže ke stažení jsou připraveny mnohem menší instalační soubory.

Aktualizaci lze stáhnout na adrese:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=aa671769-61e9-45c4-919f-c88199aa4241

Ke stažení jsou následující komponenty:

Ve většině případů půjde o instalaci aktualizací v tučně označených řádcích: klient, server, e-mail router a reportovací služby, vše v 32-bitovém prostředí.

Tato aktualizace je zároveň kumulativní, tj. obsahuje opravy a úpravy i z balíčku Rollup 1. Zajímavé a příjemné je, že aktualizaci klienta lze provést i dříve než aktualizaci serveru. Naopak instalace na serveru vyžaduje restart.

Návod v příslušném článku Knowledge Base č. 959419 upozorňuje na některé opravy (hotfixy), které vyžadují i ruční zásah do registrů. Toto opravdu nedoporučujeme nechávat dělat nezkušené uživatele, na druhou stranu se některé jeví jako užitečné. Je tu např. oprava uvolňování paměti u Outlook klienta (článek 956527) a spravení formátu víceřádkového textu v e-mailových zprávách, které využívají šablony e-mailů (článek 955452).

Nám tato aktualizace také vyřešila jeden menší problém se CRM, kdy v aktivitě služby nebylo možné opravit pole "zákazník", protože pole bylo po uložení formuláře zašedlé, jakoby "disabled".

Na konci roku je běžné obracet se zpátky a rekapitulovat, hodnotit. Já bych se mnohem raději podíval do budoucnosti a doufám že i pro Vás bude zajímavé nahlédnout do kuchyně vývojářského týmu CRM a zeptat se "co bude dál?". Pochopitelně můžeme to udělat jen "virtuálně" ale díky nedávno uveřejněným příspěvkům na Channel9 (jak z rozhovorů s vývojáři a manažery CRM projektu tak z vývojářské konference PDC 2008) máme i my možnost odhadovat co se objeví v příští verzi Microsoft Dynamics CRM, která zatím nese kódové jméno CRM "5". Pochopitelně, vše, co zde bude napsáno, může být ještě předmětem změn a také nejsou k dispozici žádné informace o skutečném názvu, datu vydání a licencování příští verze CRM. Lze jen usuzovat, že bude vydána opět zhruba po dvou letech, tedy někdy zkraje roku 2010.

Verze 4.0 přinesla na počátku roku 2008 především velké infrastrukturní změny, více měn, více firem na jednom serveru, kompletně nové workflow, 64 bitů, zvýraznění CRM jako platformy pro budování velkých informačních systémů.

Od příští verze je na jedné straně očekáváno pokračování v trendu "možnost výběru" mezi lokální a hostovanou verzí (tedy kupte si CRM nebo pronajměte) a zapojení CRM do konceptu tzv. "cloud computing" reprezentovaného u firmy Microsoft konceptem Azure (tedy posílení možnosti vývoje a provozování CRM "na internetu"), na druhé straně se očekávají výrazné změny v uživatelském rozhraní, tedy v té vrstvě, se kterou dnes a denně uživatelé pracují a na jejichž kvalitách především závisí obliba tohoto nebo podobných řešení.

Pro vývojáře přinese nová verze poměrně revoluční koncept tzv. řešení (solutions), kdy bude možné k základnímu CRM přidávat (a také ubírat) specifická řešení vytvářená vývojářskými firmami podobně, jako to známe z funkce "Přidat a ubrat programy" ve Windows. Tento koncept umožní snazší správu a vrstvení různých specifických např. vertikálních řešení nad "standardním CRM".

Novinky v customizaci a uživatelském rozhraní

Běžného uživatele bude nejvíce zajímat, "jak to bude vypadat". Připravme se na významné změny v uživatelském rozhraní. Z uveřejněných náhledů budoucí verze je vidět, že bude obsahovat:

• Záložky ve formulářích budou nahrazeny navigací na levé straně formuláře. Formulář (webová stránka) bude delší, pro získání nebo zadání všech potřebných informací nebude nutné tolik klikat ale postačí sjet po stránce dolů.
• Pruh nástrojů dostane tvar Office 2007 (tzv. "ribbon" - stuha), který bude navíc kontextový, tedy nabídka nástrojů bude měněna podle kontextu formuláře nebo pohledu, na kterém stojíte.
• Formuláře budou umožňovat vložení podřízené mřížky ("subgrid") pro snadné zobrazení hlavního záznamu a podřízených položek.
• Při navrhování obrazovek bude možné s prvky (pole, sekce) tahat myší - technika "drag and drop".
• Přímo do formuláře lze přidat jednoduché grafy.
• Nový typ atributu - "lookup", tedy pohled do jiné entity (tabulky, číselníku, ...). Dříve bylo nutné nejprve pracně vytvořit vazbu mezi entitami a následně umístit pole typu "lookup" do formuláře. Nyní vytvořím atribut a vazba je vytvořena automaticky na pozadí.
• Navíc pohled do jiné entity bude s možností filtru, tedy např. jen "moje" záznamy apod!
• Globální rozbalovací seznamy (global picklist) - možnost sdílení nově vytvářených seznamů přes celé CRM v různých entitách. Toto je potřeba typicky při vytváření sdílených číselníků.
• Nová možnost volného propojování záznamů mezi sebou ("Connections"). Tato funkce je podobná stávajícím Vztahům, ale není omezena jen na Kontakty, Obchodní vztahy a Příležitosti. Její použití je zcela univerzální a lze tak významově pospojovat libovolné enitity mezi sebou.

A nyní pár obrázků: