Microsoft Dynamics CRM

Již od konce října je k dispozici pátý kumulativní balík oprav a vylepšení pro CRM 2011. Uživatelé CRM 2011 Online, kam je instalován automaticky, mohli některé změny již zaznamenat. Ostatní musejí vyčkat, až doporučenou aktualizaci CRM serveru provede jejich administrátor (pozor – tento rollup není možné odinstalovat).

Rollup 5 obsahuje zatím nejvýraznější změny oproti svým předchůdcům a tak se na některé z nich podíváme.

Zeď à la Facebook

Facebook sice ještě do Microsoft CRM nevtrhnul, ale CRM 2011 si pořídilo jeho malou obdobu. Uživatel má nyní svoji zeď ne nepodobnou té facebookové. Navíc lze zeď zřídit i pro další typy záznamů. Uživatel sám může napsat příspěvek na svoji zeď, kolegovu zeď nebo na zeď jiného záznamu. Na své zdi uvidí mimo svých příspěvků i příspěvky na tuto zeď od dalších kolegů a dále příspěvky u záznamů, pro které si nastavil sledování. Pokud chceme, aby se něco dostalo na jinou zeď nebo na dokonce na více míst, stačí na záznam ve svém příspěvku odkazovat.

Zeď najdeme na Pracovní ploše úplně nahoře jako položku „Co je nového“. Podobně ji lze nalézt v levém menu zcela nahoře na jednotlivých záznamech, pro které je povolena. Uživatel si může vložit svůj obrázek, který se zobrazí u všech komentářů, a do jedné podúrovně komentovat příspěvky ostatních.

Náš komentář je: „Co je nového“ nepřináší nic zcela nového, ale to celý Facebook  taky neudělal a přesto zaznamenal obrovský úspěch. Dříve byly k dispozici pouze poznámky u záznamu a klasický e-mail, nyní lze pro oba účely používat zeď. Nová zeď v CRM 2011 se může stát velmi populární a využívaná – trend sociálních sítí a „Social CRM“ je patrný všude kolem nás.  Jestli tomu tak opravdu bude rozhodnou sami uživatelé. Podobnost s Facebookem tomu může jen pomoci – ať už představou familiárnosti nebo podvědomím uživatelů, jak systém používat.

Dialogy

V dialozích, oblíbené novince CRM 2011, je nyní nově možné používat i pole typu datum a čas.

Společně s Workflow je možné v nich používat i dynamické odkazy.

Grafy

Grafy nyní umožňují zobrazit v jednom grafu více datový řad. Je tak možné pohodlně sledovat např. průběh dvou hodnot oproti sobě. Osa X zůstává shodná a osy Y mohou být dvě, které patří vždy příslušné sledované hodnotě.

Oprava: Obnovení uloženého nového záznamu

Dříve při scénáři Nový záznam – Uložit – F5/Obnovení stránky se obnovila původní stránka a uživatel viděl prázdný formulář pro (další) nový záznam. Nyní při obnovení zůstane na uloženém záznamu.

Další

V rollup je samozřejmě celá řada dalších menších záplat – jako obvykle některé popisky, chyby specifické pro některá národní prostředí, chyby při některých kombinacích parametrů atp. Jejich kompletní výčet naleznete v odkazu níže. Správce systému ještě upozorňujeme, že část „Co je nového“ se musí doinstalovat manuálně.

Rollup 5 ke stažení a detailní informace o změnách a instalaci: http://support.microsoft.com/kb/2567454/en-us?fr=1
 

Minulý týden proběhla v americkém Los Angeles tradiční partnerská konference Microsoft Worldwide Partner Conference 2011. Na akci byly publikovány některé zajímavé informace, týkající se Dynamics CRM:

• Počet uživatelů celosvětově přesáhl 2 miliony, počet zákazníků 30 tisíc.
• O cloudové řešení CRM Online je stále větší zájem, např. v dubnu 2011 bylo prodáno 73% uživatelů ze všech prodaných ve variantě Online.
• CRM Online bude poskytováno také jako volitelný Add-on stávajícím předplatitelům cloudové služby Office 365, přičemž bude sjednocen i model objednávání a plateb.
• Na 4. kvartál je plánován servisní update služby CRM Online, který bude zahrnovat vylepšení v oblasti bezpečnosti (např. jednotné přihlašování pomocí Active Directory Federation Services) a propojení se sociálními sítěmi. Těšit se můžeme také na nové typy grafů, vícenásobné časové osy v grafech a více datových typů použitelných v dialozích.
•  

S partnerskou konferencí nesouvisející, nicméně také zajímavou novinkou z poslední doby je oznámení prodloužení stávajících zvýhodněných cenových podmínek pro Microsoft Dynamics CRM 2011 Online až do konce tohoto roku. Stále tedy platí cena 31 EUR za 1 uživatele a měsíc.

Od dnešního dne je Add-on Rychlá nabídka, který vyvíjíme již od minulé verze CRM, celosvětově dostupný pod obchodním názvem CRM Quick Quote.

K tomuto obchodnímu kroku nás vedla především oblíbenost doplňku Rychlá nabídka u našich zákazníků, jeho jedinečnost i za hranicemi ČR a možnost snadného importu cizích řešení v novém CRM 2011.

Pro doplněk vznikla anglická microsite CRM Quick Quote (www.crm-quick-quote.com). Doplněk si můžekaždý zájemce stáhnout a vyzkoušet ve svém CRM. Zkušební verze je omezena pouze počtem položek na nabídce. Nákup plné verze probíhá zcela online – po zaplacení kartou přijde uživateli do e-mailu aktivační kód.

Instalace je díky novému CRM poměrně snadná (nevyžaduje účast implementátora CRM řešení) a je na webu podrobně popsána. Add-on je dostupný v angličtině a češtině, není problém ho na přání o další jazyky rozšířit. Jak jsme z Microsoft Dynamics CRM zvyklí, i Add-on přepíná jazyky „na přání“. Funkčnost doznala od minulé verze spíše kosmetických změn: i nadále je cílem co nejrychleji dostat do vytvářené nabídky všechny potřebné produkty, což v CRM moc snadno nejde.

Přejeme tedy tomuto černému koni našich Add-onů, který vznikl z původního interního projektu „jak si osahat ten Silverlight“, mnoho štěstí a zákazníkům ušetřený čas při vytváření nabídek kdekoliv na světě.

Odkazy:
Článek o Rychlé nabídce pro Microsoft CRM 4
Produktová stránka Rychlé nabídky

Zvu Vás příští týden ve středu do Prahy do klubu SaSaZu na oficiální představení nového cloudového řešení Office 365. Akci pořádá Microsoft, my jako partneři této akce budeme také na místě.

Zde najdete program a zde možnost registrace. Cloudové řešení Office 365 je nástupcem dřívější sady BPOS a již nyní si lze vytvořit trial verzi a řešení si vyzkoušet. Veřejná beta verze je k dispozici a údajně již koncem června bude uvolněna verze ostrá. Necháme se překvapit.

Office 365 obsahuje tyto služby:

• Microsoft Exchange Online
• Microsoft SharePoint Online
• Microsoft Lync Online (webové konference plus komunikace)

Mimochodem, podle mých dětí je SaSaZu považováno za docela kultovní místo současné pražské klubové scény a tak se docela těším, že se tam podívám.

Následující pondělí, 9. května od 14:00, proběhne webový seminář na téma Microsoft Dynamics CRM 2011. Ukázky budou zaměřené na základní přehled funkčnosti celého řešení, vybrané novinky verze 2011 a několik našich vlastních rozšiřujících funkčností.

Podrobnosti o přihlášení najdete na našich www stránkách, v sekci Akce a školení.

Pro podobné prezentace zatím využíváme stávající službu Microsoft Live Meeting v rámci BPOS.